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2019年內衣市場規模突破2000億,男性內衣屬市場藍海

网站编辑:SunHing │ 发表时间:2019-09-23

內衣指的是貼身衣物,包括內衣、內褲、暖衣、家居服、睡衣、襪類等諸多貼身衣物。毫無疑問,內衣是生活的剛需,本報告重點關注女性內衣市場。

在新零售的社會背景下,除了傳統內衣企業,目前也有休閑、時尚服裝企業開始涉足內衣領域,部分依托互聯網發展起來的垂直平台、品牌也開始展現出較強活力。

近日,艾媒咨詢權威發布了《2019-2021年全球內衣産業運行狀況與中國內衣市場監測大數據報告》,針對內衣産業全球與中國市場規模、發展概況、男女以及兒童市場分析、發展趨勢等方面展開解讀。

中國內衣市場增速明顯,女性內衣仍是最重要的市場

數據顯示,2014至2019年全球內衣市場規模的年複合增速約爲7%,預計在2019年全球內衣市場規模將達到4500億美元左右;而中國內衣市場規模的增長速度則相對明顯,到2019年的市場規模約爲2000億元,其中女性內衣仍然是最重要的市場,占總市場規模的60%以上。

全球内衣市场发展概况:市场规模


從2009年到2014年,中國內衣市場零售額從1137億人民幣增至2239億人民幣,年複合增速爲14.5%,而同期全球內衣市場銷售額的年複合增速僅6.5%;預計到2019年,中國內衣市場的銷售額將達到4406.4億元。

中国内衣市场发展概况:销售收入


進一步分品牌來看,進口品牌約占60%的市場份額,國産品牌約占市場的40%左右。而國産品牌和海外品牌相比,也存在較大差異。如中國內衣品牌企業不善用多種營銷手段如走秀爲品牌塑造知名度,部分二線品牌甚至不開招商會,更重視硬性的産品廣告宣傳。但外國品牌較爲重視品牌價值,經常請設計師締造新産品,把握時尚潮流;重視內衣模特的影響力,借助模特自身的氣質和形象打造産品形象等。

中国及海外内衣品牌经营的差异


在行業集中度方面,美國、日本等發達國家的內衣市場集中度相對較高;中國內衣市場單個品牌的市場份額極低,整體行業分散度相對較高。在TOP3品牌集中度中,2017年日本和美國在內衣行業的三大龍頭企業占比市場份額均超過50%,且日本的龍頭企業市場占有率仍在逐年上升。

全球内衣市场发展概况:品牌集中度

女性內衣細分趨勢增強,男性內衣屬于市場藍海

女性內衣方面,當前女性內衣細分趨勢明顯,運動內衣、少女內衣、孕哺內衣、背心式內衣等深受女性消費群體的喜歡。

中国女性文胸市场分析:主要类品


艾媒咨詢分析師認爲,中國女性對于內衣的審美由過去的保守型內衣逐漸拓展到可外搭內衣等多類型內衣,對不同樣式、功能的內衣的接受度逐漸增大。舒適、時尚、功能因素成爲當代中國女性購買內衣的主要考慮的地方。

中国女性文胸市场分析:购买因素


随着现代文性的自我诉求不断提升,文性内衣细分领域的新兴品牌及品类受到不同消费群体的青腺。尤其是女性形体的审美角度,近年来已发生较明显的转变,“性感”、“魅惑” 等以男性视觉为主导的女性内衣因素逐渐被“真我”、“自然" 等以女性视觉为主导的因素所替代。

在這種多元化審美的發展趨勢下,無鋼圈內衣、Bralette等新生細分品類開始在女性內衣市場中嶄露頭角並占據一定的市場份額。

女性內衣是內衣行業中占比最大的一個品類,而且女性對于內衣材質的感受敏感性較高,因此內衣的品質是一個品牌發展的關鍵點。

男性內衣方面,中國男士內衣的市場規模從2009年的293億元發展到2014年的709億元,年平均增長率爲19.3%,預計到2019年市場規模將擴大到1713.4億元。

中国男性内衣市场分析:市场规模


艾媒咨詢分析師認爲,國外的品牌如CK、FORBIDDEN等均開發了男性護膚內衣系列,國內的愛慕等內衣品牌也開始進入男性內衣市場,男性內衣市場有較大的開發潛力,屬于市場藍海。

內褲的材質也成爲男性挑選內褲時的關注點。艾媒数据中心(data.iimedia.cn) 数据显示,截止2019年7月18日的最近30天内,男士内裤的材质搜索偏好中,柔软的“莫代尔”材质在男士平角裤及U型内裤中最为热门,其次是轻薄的“冰丝”材质;而对于三角裤类别,“冰丝”材质最受欢迎,其次是“莫代尔”。基于男士内裤材质的搜索热门词,消费者在选购男士内裤时多注重舒适及轻薄感。

中国男性内衣市场分析:材质偏好


另外,兒童內衣方面,2016-2017年兒童內衣各子類目成交量占比數據對比中,內衣套裝占據了整個兒童內衣類目50%以上的成交量,其次是內褲類目。在2017年的成交量占比數據中內衣套裝成交量占比與2016年比較下跌了4%,內褲類目和保暖褲類目分別提升了3%和1%。

中国儿童内衣市场分析:分类情况

積極打造産業生態,網生品牌是重要發力點

在過去爲了生産的便利,中國內衣企業常進行規模化的大批量生産,在這種模式下,消費者的精細化需求得不到滿足,一旦前端銷售停滯,就會在後端造成大量的庫存積壓,陷入低創新、粗放化的行業困境。爲打破困境,未來內衣行業的發展態勢將逐步向以産品價值爲核心,滿足並引導消費者的消費偏好發展。

中国内衣市场发展趋势:产业生态

艾媒咨詢分析師認爲,目前,中國內衣行業的市場集中度正在逐步提升,傳統頭部內衣企業偏向多品牌、多品類發展;近年來,集中在不同女性內衣細分領域的網生品牌迅速崛起,並不斷吸引資本的投入。據不完全統計,在2018年,中國內衣行業的投融資金額超2億元。

未來,從內衣的宣傳銷售方面看,網生品牌和新零售方式開始成爲主流,是未來內衣市場爭奪的重要發力點。


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